现在是一九三六年十月。我正在俄国，这儿正进行着组织生活的实验；不问成败利钝，这是全世界最伟大的一次实验。自从发现美洲和法国革命以来，没有一件事是跟这一样重要的。然而这个实验正在史无前例的敌视中进行着；在人们通常只用来对待犯罪行为、颓废堕落和亵渎神明的那种刻骨的痛恨和互相攻讦中进行着。

　　我们正驶近蒙古，已经到了布利亚特州。细长的枞树挺拔地耸立着，树梢和枝条给白雪压得弯了下来。西伯利亚夜晚的孤寂笼罩着我们。我们沿着一条一半结了冰的河流驶下黑山的一条山路。突然，眼前的景物换了一番气象。一所新建的大工厂在夜色里闪闪发光。大堆的木材排列在河岸上。有条电灯闪亮的大道说明了建筑现代化道路的开端。铁轨向两边广阔地岔开，不久使出现了一个现代化的火车场。接着，我们驶进了新命名不久的维露丁斯克。这儿完全是军人世界。车站上全是军人，月台上也站满了。一列停着不动的火车上也挤满了军人。他们还紧紧裹着拖到脚后跟的长大衣，走来走去。有些带着步枪，有些背着背包。现在，一切都很清楚。这是抵抗日本威胁的一个边防军集结地。
　　在我们的东方往东一万哩外，有一片国土，凄凉寂寞，尘土飞扬，在过去暗淡的岁月中留下了一页历史。从那儿兴起了蒙古的游牧民族，从亚洲冲到德国和意大利，改变了现代世界的历史。他们是褐黄色皮肤的人，宽脸扁鼻，生着蓬乱、笔直的黑头发。一九三六年十一月的今天，他们——他们或许有二千五百万人——正在我的四周，在内外蒙古和中国的东三省。
　　这是一个新世界。我的肤色一点儿也不显得特别。除了在饭馆里和餐车上当服务员的金发碧眼的俄罗斯白种女郞外，这个世界里的人全是淡黄色、黄色或是褐色皮肤的。列车出发往东驶去。我坐在一辆美国制的普尔门卧车里。列车员不属于熟练这一行的我自己的那个种族；我倒很想向他提供几点意见。路基比在西伯利亚的好。战争老在我们附近徘徊。他们很早便把窗帘拉下。我原想朝外看看，但是幸亏我先看到了张贴着的那些布告：“在海克和阿古诺之间，旅客不得朝窗外观望，违者将受到严厉的处罚。”我并没有朝外看。
　　我们沿着一片辽阔的大平原朝前疾驶；寒风从北极直掠过来。这是一片荒凉不毛的土地；难得有人在孤寂的道路上困乏地前进。接着，整个儿景物仿佛受了魔法似的改变了。我们乘在比普尔门还好的日本车厢里驶出了北方沙漠的荒原，在一条碎石铺的完美的路基上很安逸地疾驶。车上的服务十分周到。我们驶离这个古老的国境和“土匪”——成吉思汗的现代继承人——出没的地方，来到了“新京”，一九三二年日本在中国东北扶植起来的那个“新国家”的“首都”。
　　我匆匆地往前走，上中国去。中国是从十世纪到二十世纪，从美国到日本，所有帝国主义阴谋诡计的目标。早晨，我到了大连这个巨大的海港。我的朋友递给我三卷惜别用的五彩紙带；我和十二三个其他的旅客按照日本的优美的风俗牵着一头，岸上的朋友们松开了另一头。最后，一条五颜六色纸带形成的长虹从船上连接到了岸上。这样，我告别了“满洲国”。
　　中国是不可思议的。这儿，一个从空旷的西方来的人第一次认识到，世界的人口实际上集中在哪儿。以前，从来没有哪一个国家这么打动过我。中国对一个只待上短短一星期的旅客，是难以理解的；我想就连对一个待上短短一年的旅客也是如此。当然，我有一套理论和解释，这使我所瞧见的和听到的那一大堆事情有了一种含糊的意义。我从来没有象现在这样了解，我怎样相信了摆在我面前的人类历史，而忽略了一个民族的全部意义。这一点我可知道了：任何人不把中国放在一个特别突出的地位上，而想来解释世界，都是徒劳无益的。也许，宇宙之谜将在中国获得解决；即使不是这样，那也决不会在世界上任何一个忽视了中国的地方。
　　我站在中国的长城上写下了这些。在我的脚下，过去了二十三个世纪。东北的紫色巉岩横卧在山谷那边；后边便是中国的黄褐色山岭。我花了七毛钱由四个人抬上长城，随后又抬下去。这儿，我站在被称作火星上可以望见的唯一的人类建筑物上。它不是土筑的围墙，也不是一堆鹅卵石。它胜过了那么多世纪捍卫着地中海文明、不容野蛮的日耳曼人摧残的君士坦丁那座坚强的棱堡。这是一种雕琢精细的石头城墙，匀匀整整地用不朽的胶泥堆砌起来，有二十呎到五十呎高，全长两千五百哩，是由一百万人用完整的砖石建造起来的。它默默地、不变地矗立了两千多年。这便是中国。
　　我跟一群中国各界的要人和商人谈了谈。我们谈了差不多三小时。我直截了当地讲话，告诉了他们我的当奴隶的祖先，我的教育和旅行，以及美国的黑人问题。接下来，我把话转到了他们身上，问道：“你们认为欧洲还能继续支配这个世界多久呢，或者也可以说，你们认为一个以亚洲和有色人种作为精神中心的世界，还得多久才能出现呢？世界大战以后，你们在政治上摆脱了欧洲的统治——至少是部分摆脱了，但是你们打算怎样摆脱掉欧洲资本的统治呢？你们的工人阶级正在怎样朝前进展？英国、法国和德国使你们蒙受的损害比日本使你们蒙受的大，你们为什么对日本比对欧洲还痛恨呢？”

　　今天，我在你们市内的街道上瞧见了一件事，使我想到了美国。一个穿得很好、大约六岁的英国小孩儿跟他的保姆在外滩那儿走。他遇见了几个中国小孩儿，身个儿矮小，衣衫褴褛、十分肮脏。他挥了挥手吩咐他们走到人行道下边去；他们很恭顺地照办了，到路旁的沟里去走。一般说来，这儿的白人待中国人就象美国南部的白人待我们黑人一样。我听说只不过最近，中国人才可以走进你们市里最时髦的娱乐中心跑马厅去。白种的外国人管理着你们的都市，强迫你们的儿童进种族隔离的学校，而且通常总做得好象他们占有中国和中国人似的。你们为什么允许这种情况呢？

　　从来没有哪个国家，我自己的国家尤其没有，象日本这样欢迎过我。我给搀扶着走过了港口的管理人员，美国白人却被很有礼貌可是十分坚决地推在一旁，这使他们惊得目瞪口呆。我终于来到了一个能够不用白人帮助，决心不用白人帮助，而自己管理自己的有色人国家里。这是令人惊异的。日本人认为自己是有色人，不是白人。我从谈话和暗示中已经试探出了这一点。
　　日本是什么情形呢？我承认我是有点儿偏袒它的。不过我正在竭力对它作出公正的判断。首先，它是有色人种。我半生待在里边的那个金发碧眼的世界已经不见了。日本人的头发是乌黑的，一千个人里只有一个是浅褐色的。皮肤由白色到浅黄，由浅黄到黄褐色都有。说句笑话，要是我在日本突然醒来，我准会以为自己是待在新奥尔良或是查尔斯顿的黑白混血儿当中哩。
　　然而日本人最特出的地方倒不是在体格方面，而是在精种方面。在一个目前被白人统治着的世界里，他们是独立自主、自给自足的有色人。他们既不害怕白人，也没有暗地里羡慕。不给白人做什么或是做成了什么，日本人总相信他们能做得更好。
　　以前，对英国的恐惧推动着日本向前。英国统治了中国和印度、澳大利亚和新西兰。要不是由于上帝慈悲和日本人民警惕，她也会占有日本的。日俄战争时和日俄战争后，英国有一阵子认识到日本人的实力和本领，跟她以平等国的地位签订了一个盟约。后来，除了因为美国、南非和澳大利亚的种族偏见这一没有明说出的理由外，英国在一九二一年竟然无缘无故地取消了这个盟约，不愿意把自己的命运跟黄种人联系在一起。
　　日本发现自己进退两难。她便在种族相同、文化相近的基础上去和中国恢复亲善，但是得到了战争和抵制日货的后果，结下了难以想象的深仇大恨。日本只看见中国奉承西方，用人力车拖着白人四处跑；她一点儿也没有意识到，在一千年的屈辱之下，中国还有一种百折不挠的力量。欧洲人暗地里和公开地鼓励这些有色民族分裂，这对他们直接有利。虽然事实上德国也瞧不起黄种人，而意大利的双手又正沾满了黑非洲的鲜血，但是日本除了设法去跟德国和意大利结盟外，似乎没有别的办法了。
　　日本也存在着贫穷，也存在着压迫；它没有民主的自由。但是在现代世界上，没有别的国家比日本文盲更少的，这从报纸的一百万份、三百万份，甚至五百万份的销数上便可以证明啦。日本工人并不快乐，不过他们并不是痛心疾首地不满，因为他们和最上层的日本人同类同族。那些人会指导他们，保护他们。他们也就会服从。
　　在我看来，这个时代的悲剧是，日本过于迅速、过于精明地学会了西方的方式，从亚洲转向欧洲。她具有很好的文化，优美的艺术，以及一种在制造方面和适用方面都很奇妙的工业技术。日本的民族是一个很有力的社会组织；她的艺术表现是无可比拟的。她原可以把亚洲和世界带进一个新纪元去。但是她的刚愎自用的领导人偏要把西方的帝国主义运用了来统治东方，拿西方的孳孳谋利代替了东方的理想主义。假如她成功了，那么她也许当真会把她的文化传播开去，建立起一个有着精神自由的共荣圈来。这也许可能！